بنك أبوظبي التجاري يصدر سندات خضراء ويجمع 500 مليون دولار

بنك أبوظبي التجاري يصدر سندات خضراء ويجمع 500 مليون دولار

أظهرت وثيقة مصرفية أن بنك أبوظبي التجاري، ثالث أكبر بنك في الإمارات، جمع 500 مليون دولار من أول إصدار لسندات خضراء، منهيا بذلك فترة من شح الإصدارات في المنطقة.

ووفقا لمصدرين ووثيقة من أحد البنوك المشاركة فقد تم تسعير السندات عند 115 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية أمس الأربعاء، بينما كانت السعر الاسترشادي المبدئي عند نحو 140 نقطة أساس، وذلك بعدما زاد الطلب عن 1.8 مليار دولار، بحسب رويترز.

وقال أحد المصادر، وهو مطلع اطلاعا مباشرا على العملية، إن الإصدار شهد “زخما قويا، مما يفتح أسواق رأس المال أمام إصدارات جديدة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى”.

وأضاف المصدر أن الطلبات وصلت إلى مليار دولار في 90 دقيقة من طرح السندات.

اقرأ ايضاً
الخطوط القطرية: شركات طيران خليجية ستنظم رحلات خلال كأس العالم

وكان باركليز وآي.إن.جي مستشارين مشتركين لهيكلة الاستدامة. وانضم إليهما بنك أبوظبي التجاري وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز وجيه. بي مورجان وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو كمديرين مشتركين ومديرين للدفاتر.

وسيتم استخدام إيرادات بيع السندات لتمويل أو إعادة تمويل قروض خضراء مؤهلة بموجب إطار عمل السندات الخضراء لبنك أبوظبي التجاري.


المصدر: العربية

شاهد أيضاً

3f6d4704 0ac5 43b1 aebd

استطلاع: اقتصادات دول الخليج ستنمو هذا العام بنصف معدل 2022

أظهر استطلاع أجرته “رويترز” لآراء خبراء اقتصاديين أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست سينمو …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.